Блондинка Меззи Грейс дико хотела секса и потому приехала навестить своего давнего чернокожего любовника, который готов ее выпороть в любой момент. С размером члена у него уж точно проблем нет, да и владеет он им неплохо, чего не скажешь об остальных ее партнерах. Девушка выступает инициатором их совокупления и сама сразу лезет к негру в штаны, начиная отсасывать его елду.